Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2014

Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2014

W grudniowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, oceniliśmy w horyzoncie rocznym w sumie 282 fundusze, spośród których 216 ma na tyle długą historię, że otrzymało noty także w horyzoncie 3-letnim. Najwyższą oceną 5a w obu zestawieniach jednocześnie może się pochwalić 16 rozwiązań. Po raz pierwszy zostały ocenione fundusze akcji amerykańskich.

Łącznie, dzięki wystarczająco długiej historii, w zestawieniu rocznym grudniowego rankingu zadebiutowało siedem funduszy. Pięć z nich to rozwiązania akcji amerykańskich. Wśród nich najwyższe noty otrzymały Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) oraz MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) – odpowiednio 5a oraz 4a. Zarządzający obu rozwiązań inwestują w tytuły uczestnictwa zagranicznych produktów. W warunkach dobrej koniunktury na amerykańskim rynku akcji, strategie te przyniosły bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy produkt z oferty Pioneer Pekao TFI zarobił +28,5%, natomiast MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) +24,7%.

Pierwsze noty w rankingu otrzymały również 2 rozwiązania powstałe w ramach współpracy Skarbiec TFI z JP Morgan AM. Pierwszy z nich, JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec – JPM AM Funds Polska SFIO) to także przedstawiciel funduszy akcji amerykańskich. Chociaż, w porównaniu z wymienionymi wyżej rozwiązaniami, produkt ten charakteryzuje niższe ryzyko, to wypracowana stopa zwrotu jest także niższa (+14,7%). W efekcie fundusz otrzymał ocenę na neutralnym poziomie 3a. Bardziej udanym debiutem może pochwalić się JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec – JPM AM Funds Polska SFIO), który został oceniony w rankingu na 5a. W 2014 roku jego jednostka zyskała za wartości +13,3%, co jest najlepszym wynikiem wśród funduszy globalnych rynków wschodzących.

W rankingu warto przyjrzeć się funduszom, które w ciągu minionego roku przeszły drogę od najniżej do najwyżej ocenionych rozwiązań. W 2014 r. pod tym względem wyróżnił się Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO).

Fundusz z oferty Opera TFI to produkt, który przynosi ponadprzeciętne zyski w czasie hossy na rynku obligacji skarbowych. I tak Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypracował stopę zwrotu na poziomie +10,8%, co jest drugim rezultatem wśród rozwiązań dłużnych o uniwersalnej strategii. Na tak wysoki wynik wpłynęła m. in. odpowiednia budowa portfela funduszu. Według ostatniego sprawozdania, krajowe papiery skarbowe stanowiły prawie 80% jego składu. Wysoki udział (11%) miały także zagraniczne obligacje. Pomimo dobrych rezultatów, Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) nie należy do popularnych rozwiązań. Jego aktywa na koniec listopada br. wyniosły 65 mln zł.

Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO), który do sierpnia 2014 r. systematycznie był nagradzany najwyższą notą – 5a w krótkoterminowym rankingu. W 2013 r. wypracowana stopa zwrotu była najwyższa wśród funduszy stabilnego wzrostu. W 2014 roku sytuacja się odwróciła i wynik na poziomie -0,8% sprawił, iż fundusz znalazł się w końcówce zestawienia rozwiązań w swojej grupie.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zespół Analiz Online

Previous 50 rat 0% - hit czy kit?
Next 10 procent wkładu własnego to za mało

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

System finansowanie gospodarki odpadami jest nieefektywny

Finansowanie obecnego systemu gospodarki odpadami jest wadliwe i nieefektywne – uważa Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. Mimo że ustawa nakłada na producentów i podmioty wprowadzające towary na rynek obowiązek ponoszenia kosztów za zbieranie

Wiadomości 0 Comments

Czym zajmuje się mennica kapitałowa?

Mennica Kapitałowa prowadzi sprzedaż sztabek srebra i złota. Sprzedaje również monety kruszcowe z metali szlachetnych i diamentów. Zajmuje się również sprzedażą stacjonarną. Co jeszcze warto wiedzieć na temat mennicy? Odpowiedzi

Wiadomości 0 Comments

Zobacz więcej! Wybieramy kamery do monitoringu

By mieć oko na całe biuro nie musimy spędzać w nim 24 godzin na dobę. Tam, gdzie nas nie ma, w tym zadaniu wyręczą nas kamery, będące ważną częścią firmowych

Wiadomości 0 Comments

Jak działają organizacje pozarządowe?

O organizacji pozarządowej należy mówić w odniesieniu do instytucji, które funkcjonują z własnej inicjatywy, ale chcą ratować publiczne interesy. Celem nie jest generowanie przychodów, ale pomoc w wybranej dziedzinie życia.

Wiadomości 0 Comments

Jak przygotować skuteczną kampanię na Facebooku?

Nic nie jest wieczne, to prawda znana nie od dziś. W dzisiejszych czasach zmiana to proces zupełnie naturalny. Niemały wpływ miał na to rozwijający się konsumpcjonizm – gdy jedna rzecz

Wiadomości 0 Comments

Polacy boją się o swoje zdrowie i samodzielność w starszym wieku

69 proc. Polaków  boi się utraty sprawność fizycznej oraz samodzielności finansowej w wieku senioralnym – wynika z badań firmy Bupa, do której należy LUX MED. Większość liczy na opiekę ze strony rodziny, a

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź